Прошло 5 лет после событий "Рассвета". Ренесми выросла и уже выглядит довольно взрослой девушкой 16 лет, она окружена заботой и любовью близких. Однако  она совсем ничего не знает о запечатлении, так как Джейкоб и Эдвард договорились, что Несси узнает обо всем после так называемого "совершеннолетия". Ренесми ни о чем не подозревает, и воспринимает как данность, что волки постоянно рядом с ее семьей, и даже представить не может, что когда то между оборотнями и вампирами шла война. В душе она уже глубоко влюблена в Джейка, но не смеет никому рассказать, так как искренне считает, что у них нет будущего. Джейк же хранит все в тайне, просто желая, чтобы Ренесми была счастлива.
Жизнь Калленов полностью переворачивается. Помимо того, что нужно переезжать в Бразилию, проимходит нечто совершенно ужасное. Элис видит свое будущее, и решает покорится судьбе. Она исчезает без объяснения причин. Белла и Джаспер впадают в депрессию, они любили Элис как никто. Благополучие семьи Калленов пошатывается. Но кто же  даст Олимпийскому клану  распасться (законы жанра). На голову Калленов падают две вампирши, прямо в день исчезновения Элис. Две разные натуры. Но этому предшествовали две истории.
Клану Денали приходится не легко. Они не могут смериться со смертью Ирины. Они собираются мстить. Хотя их планы трудно назвать просто местью. Их намерения – свергнуть Вольтури. Итальянский клан знает об этом. Но они считают,  что 4 вампира не смогут противостоять вампирской аристократии. Они не знают о том, что клан Денали не намерен нападать на них впятером. Таня начинает искать одаренных вампиров.
Тем временем над Вольтеррой сгущаются тучи. Клан черных плащей грозит распасться. Многие ночные охотники, а также сами аристократы, потеряли веру в своих покровителей. Аро, Кай и Марк ссорятся, пытаясь найти средство, чтобы сохранить свою власть. Кто же останется верен Итальянцам, а кто станет вольной птицей?